福尔摩斯：基本演绎法第一季

存储、网络和苹果！知名投行揭秘：年尾AI交易三大关键词 六大推荐股_我的网站

A |     前天（8月9日），是新加坡建国59周年的日子，每年国庆日的必备节目就是国庆庆典了。今年的庆典在政府大厦前大草场举行。图源：张志贤脸书新加坡各领导人也都出席了国庆庆典，黄循财首次以总理身份出席。    　　在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和苹果公司未来将迎来强劲增长。

B | 　　在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大人工智能（AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。

C | 　　具体而言，他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对希捷科技和西部数据的股票未来上涨前景充满信心。　　Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。图源：张志贤脸书尚达曼首次以总统身份检阅国庆仪仗队。

D | 国旗飞行致敬环节和空军战机飞行表演先后登场。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模数据中心投入运营。　　他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。

E | 滨海湾人潮汹涌多个区域关闭从下午起，人潮就涌向了滨海湾，大家都想找个好位置，观看国庆烟花。他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。

F | 图源：新加坡眼读者@熊猫卜是猫丶金禧桥（Jubilee Bridge）、鱼尾狮濒水区（Merlion Waterfront）和富丽敦濒水区（Fullerton Waterfront）在下午被关闭，傍晚6点48分左右，关闭了哥烈广场（Clifford Square）。晚上8点左右，又关闭了红灯码头广场（Clifford Square）、滨海湾艺术中心濒水区、濒水区户外剧院、濒水区老饕湾（Makan Sutra）、螺旋桥（Helix Bridge）和滨海湾金沙活动广场。烟花秀现场燃爆了每年国庆庆典的重头戏就是烟花汇演了，为了看绝美的烟花秀，这么多人也值了。　　Daryanani表示，推理和智能体人工智能带来的数据生成加速，将进一步提振西部数据的股价。图源：NaNa@新加坡图源：NaNa@新加坡滨海湾看烟花的视角最好，现场的人也是超多。他还对西部数据计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。

G | 　　今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。网络供应商　　另一方面，在数据中心网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头安费诺（Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和思科系统公司（Cisco Systems）。具体而言：　　安费诺：在他看来，人工智能的需求、安费诺在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。图源：蓝博基尼图源：NaNa@新加坡从克拉码头看烟花的视角也不错。图源：机智小妹整个新加坡都在狂欢，也祝新加坡生日快乐！HQ丨编辑HQ丨编审。　　此外，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。因此，Daryanani表示，对于那些在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。　　而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。　　Arista Networks：Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。　　Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。　　思科：Daryanani认为思科在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。　　Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对博通的解决方案具有“相当大的”竞争机会。苹果公司　　最后，Daryanani和他的团队也对苹果公司的产品和功能路线图持乐观态度。他表示，iPhone的生命周期“依然具有吸引力”。　　“被压抑的需求、iPhone 18 Pro的上市周期以及预计的折叠屏手机发布，应该会支撑需求和（平均售价），尤其是在基础款iPhone 18延迟发布的情况下。”他补充道。　　Daryanani表示，尽管一些投资者对苹果智能技术和人工智能驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功实施“可能会延长iPhone的生命周期，推动升级换代，并解锁新的盈利机会”。随着对AI工具的需求不断增长，Daryanani认为，苹果未来可能会找到更多从中获利的方式。　　他还指出，尽管苹果应用商店面临压力，但其服务业务在过去12个季度仍保持了两位数的增长。

H | 他认为这对苹果的毛利率是一个利好因素。

I | 在他看来，该公司通过分红和股票回购返还约90%的自由现金流，并优先考虑股东利益，这也是一个积极的因素。

J | （文章来源：财联社）。

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Published on:04:39:23