无间道二
存储、网络和苹果！知名投行揭秘：年尾AI交易三大关键词 六大推荐股_我的网站
一 | 8月25日，游客在理坑村河边写生。 在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和苹果公司未来将迎来强劲增长。 在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大人工智能（AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。 具体而言，他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对希捷科技和西部数据的股票未来上涨前景充满信心。新华社记者 胡晨欢 摄 初秋时节，江西婺源县沱川乡理坑村迎来写生小高峰。 Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模数据中心投入运营。位于赣东北群山环抱中的理坑村，是古徽州文化遗存与生态田园风光交融的写生胜地。 他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。近年来，当地立足“千年古村、耕读传家”的资源禀赋，创新实践“民宿+古建+艺术”的融合模式，以明清官宅古建群、小桥流水人家为天然课堂，系统培育写生基地产业链。他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。如今，理坑在层叠的马头墙与青石板巷间，铺展出一幅“古村活化、艺旅共兴”的乡村振兴新长卷。 这是8月25日拍摄的理坑村全貌（无人机照片 ）。
二 | Daryanani表示，推理和智能体人工智能带来的数据生成加速，将进一步提振西部数据的股价。他还对西部数据计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。新华社记者 胡晨欢 摄 8月25日，游客在理坑村河边写生。新华社记者 胡晨欢 摄 8月25日，游客在理坑村古巷内写生。 今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。网络供应商 另一方面，在数据中心网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头安费诺（Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和思科系统公司（Cisco Systems）。新华社记者 胡晨欢 摄 8月25日，游客在理坑村河边写生。具体而言： 安费诺：在他看来，人工智能的需求、安费诺在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。 此外，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。新华社记者 胡晨欢 摄 8月25日，游客在理坑村河边写生。新华社记者 胡晨欢 摄 来源：新华社返回，查看更多。
三 | 因此，Daryanani表示，对于那些在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。
四 | 而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。 Arista Networks：Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。
五 | Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。 思科：Daryanani认为思科在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。
六 | Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对博通的解决方案具有“相当大的”竞争机会。苹果公司 最后，Daryanani和他的团队也对苹果公司的产品和功能路线图持乐观态度。他表示，iPhone的生命周期“依然具有吸引力”。
七 | “被压抑的需求、iPhone 18 Pro的上市周期以及预计的折叠屏手机发布，应该会支撑需求和（平均售价），尤其是在基础款iPhone 18延迟发布的情况下。”他补充道。 Daryanani表示，尽管一些投资者对苹果智能技术和人工智能驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功实施“可能会延长iPhone的生命周期，推动升级换代，并解锁新的盈利机会”。随着对AI工具的需求不断增长，Daryanani认为，苹果未来可能会找到更多从中获利的方式。 他还指出，尽管苹果应用商店面临压力，但其服务业务在过去12个季度仍保持了两位数的增长。他认为这对苹果的毛利率是一个利好因素。在他看来，该公司通过分红和股票回购返还约90%的自由现金流，并优先考虑股东利益，这也是一个积极的因素。
（文章来源：财联社）。
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Published on:19:14:27