那一场呼啸而过的青春

二 | 中共新疆维吾尔自治区党委常委、统战部部长祖木热提·吾布力在接受中新网记者专访时表示，这次中央统战工作会议是在党的二十大召开之年、在党明确提出统一战线政策100周年之际召开的一次具有里程碑意义的重要会议。弘元绿能跌停，协鑫科技跌幅一度达到11.97%，晶澳科技、通威股份、隆基绿能等一度逼近跌停。                   当天下午，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。                   随后，中国光伏行业协会CPIA发布“关于网络不实消息的声明”进行辟谣，并表示坚定维护国家利益，行业利益，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。习近平总书记重要讲话高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，是指导新时代统一战线工作的纲领性文献，为做好新时代统战工作指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把学习贯彻会议精神转化为完整准确贯彻新时代党的治疆方略、推进新疆社会稳定和长治久安、开创新时代新疆统战工作新局面的具体行动。祖木热提·吾布力表示，我们要准确把握新时代统一战线的历史方位，把铸牢中华民族共同体意识、推进新疆伊斯兰教中国化作为事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，作为新时代新疆统战工作的重中之重，坚持团结一致向前看，为建设美好新疆凝心聚力。一是在认真学习、深入领会上下功夫。                   （图片来源：光伏行业协会CPIA）                    辟谣消息一出，给资本市场吃了一颗定心丸。

三 | 坚持把学习宣传贯彻会议精神、特别是习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想作为重要政治任务，纳入各级党委(党组)理论学习中心组学习，纳入各级党校(行政学院)、干部学院、社会主义学院教学内容，纳入党支部“三会一课”重要内容，同学习党史、统一战线史相结合，同学习第二次和第三次中央新疆工作座谈会精神、习近平总书记考察新疆重要讲话重要指示精神相结合，做到学思用贯通、知信行合一，真正把学习的过程变成对标对表、提高认识、改进工作的过程。光伏板块企稳回升，但未恢复下跌之前的位置。

四 |                    截至收盘，晶澳科技、通威股份、隆基绿能、弘远绿能分别下跌6.84%、6.06%、7.35%、7.54%。而，真正“受伤”的仍是持仓光伏的股民，开始纷纷在财经网站的评论区吐槽。                   （图片来源：雪球）                    妙投认为，这次事件再次让大家看到了光伏行业反内卷的决心，随着反内卷的推进，光伏资产在资本市场有望迎来价值重估。                   一、光伏的“政策底”                    自2023年以来，“内卷”这个词几乎成了光伏行业的标签。

五 |                    在装机需求增速放缓的背景下，光伏行业迎来了一场资本涌入后的同质化扩张、价格战和低效竞争。

六 | 这种“增量放缓下的内卷”，最直接的后果就是资本回报率下滑、估值折价与风险溢价走高。二是在有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作上下功夫。                   最直观的感受，来自资本市场的“用脚投票”。                   以光伏ETF（159857）为例，它从最高点的1.598元/份，一路狂跌至最低点的0.505元/份，最大跌幅达到惊人的68.39%。

七 | 推进中华民族共同体基础性问题研究，对新疆各民族交往交流交融的历史事实作出生动阐释。

八 | 健全完善宣传教育常态化机制，着力开展新疆历史特别是民族发展史教育、反分裂斗争教育，引导各族干部群众树牢中华民族历史观，铸牢中国心、中华魂，增强“五个认同”。光伏公司集体陷入亏损的窘境，这显然不利于任何光伏行业良性有序发展。

九 |                    活下去，成了头等大事。深入开展文化润疆、推进青少年“筑基”工程，加强国家通用语言文字教育和学习使用，构筑中华民族共有精神家园。                   面对行业深度内卷带来的集体“失血”，光伏行业的“反内卷”自从2024年5月开始规划，2024年10月正式启动，2025年继续推进。尤其在今年6月以来，相关政策密集出台。                   当前的政策核心，集中在“保价”、“控量”两个方面。                   保价，就是整治低于成本价格销售的恶性竞争；控量，则是通过控产、控销的方式，推动落后产能有序退出，从而恢复市场供需平衡。深入开展民族团结进步模范区创建和民族团结联谊活动，实施各族群众互嵌式发展、各族青少年交流、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”，搭建新疆与援疆省市、地方与兵团、南疆与北疆结对结亲、共建联建平台，大力宣传践行民族团结先进典型和先进事迹，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融，像石榴籽一样紧紧抱在一起。

十 |                     从效果来看，保价已经取得了初步成果。

十一 |          据Infolink数据显示，今年以来硅料、硅片、电池、组件价格分别累计上涨33.33%、17.39%、8.92%、2.45%，上游涨幅相对明显。                   真正让光伏行业反转，解决产能过剩还是减产，尤其在于光伏产业链的“牛鼻子”——硅料环节。三是在坚定不移推进新疆伊斯兰教中国化上下功夫。                   为什么是硅料？                    因为硅料在光伏四大环节中，产能弹性最弱，具备天然的“卡脖子”属性。全面贯彻新时代党的宗教工作理论和方针政策，坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪，积极引导宗教与社会主义社会相适应。                   相比于其他环节半年左右的扩产周期，硅料的扩产周期长达1.5年到2年。加强党政干部队伍、宗教界代表人士队伍和宗教学研究队伍建设，培养新时代党的宗教工作力量。

十二 |                    更关键的是，硅料生产是重资本支出、高能耗的行业。一旦停产检修，不仅启动成本高，后期还需要支付高额的维护成本，甚至部分生产线由于基础维护的缺失，复产难度大。支持宗教界加强伊斯兰教中国化经学思想建设，对宗教教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。                   因此，已停产的硅料项目复工可能性更低。                   回顾光伏上行周期，我们可以发现上游环节硅料紧缺“卡脖子”，2020年-2022年硅料的价格从底部的57元/kg涨到了最高点的307元/kg。                    回顾光伏上行周期（2020年-2022年），正是因为上游硅料紧缺“卡脖子”，我们才看到了硅料价格从底部的57元/kg，一路暴涨至最高点的307元/kg。这正是上游供给端控制力的体现。依法保障信教群众正常宗教需求和合法宗教活动，把信教群众团结在党和政府周围。                   因此，一旦硅料产能能够有效出清，供给端得到控制，光伏产业链的过剩局面也将迎来极大的改善。

十三 | 完善法规制度体系，依法加强宗教事务管理，支持宗教界依法依规从严治教，深入推进去极端化，深化“三非”问题治理，探索形成宗教领域治理的“长治”之策，不断提升宗教事务治理能力，推动新疆宗教健康传承。                   据中信证券统计，在控产控销方面，硅料企业已经开始按照年度产销框架控制产销量。四是在完善大统战工作格局上下功夫。

十四 | 随着11月枯水期到来，硅料企业已经开始执行减产计划，预计全年产量将控制在140万吨以内，符合年初设定的目标。支持各民主党派新疆区委会深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，加强中国特色社会主义参政党建设，围绕党中央重大决策部署、新疆改革发展稳定重要工作安排，深入调研、资政建言、民主监督。

十五 | 加强民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育，践行亲清政商关系，优化营商环境，支持民营企业参与“万企兴万村”行动等，促进“两个健康”。                                       另外，9月16日，国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）发布，给行业设定了严苛的能耗“高压线”。

十六 | 推进联谊组织、实践创新基地建设，加强思想政治引领，引导党外知识分子和新的社会阶层人士在保稳定、谋发展、促改革中施展才华。新标准要求将三氯氢硅法多晶硅1级（先进值）/2级（新建或改扩建）/3级（现有企业）单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4kgce/kg。

十七 | 强化网络代表人士队伍建设，引导他们在净化网络空间、弘扬主旋律等方面展现正能量。                   据硅业分会，该标准正式实施后，多晶硅单位产品能耗不达基准值要求（6.4kgce/kg）的企业将被限期整改，逾期未改或整改后未达准入值（5.5kgce/kg）的企业将被关停。

十八 |                    根据初步统计，现有产能结构有序调整后，国内多晶硅料有效产能将降至约240万吨/年，较2024年底下降16.4%，与已建成的装置产能相比减少31.4%。                   即便如此，硅料去产能还不够。业内一直在传“搭建硅料收储平台”也迎来消息，即由多家光伏硅料企业共同成立联合收储平台，收购中小企业产能，实现部分硅料产能退出。深化“请进来”“走出去”工作，创新开展“云访疆”活动，讲好中国新疆故事，不断巩固壮大海外友我力量。

十九 | 健全完善统一战线各领域风险隐患监测预警、评估研判、协同化解机制，严防“灰犀牛”“黑天鹅”事件。                   10月28日，协鑫集团董事长朱共山在央视2套《经济半小时》表示，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计2025年内完成搭建。细节方面，协鑫未向妙投回应。

| 五是在加强党对统战工作的全面领导上下功夫。强化政治机关建设，加强对党忠诚教育，引导统战系统干部严守政治纪律和政治规矩、特别是反分裂斗争纪律。

|                    正是这一反内卷行动，让业内、资本市场看到硅料快速去产能的预期，光伏行业有望早日迎来拐点。而这次的“小作文”正是破坏了这一预期，不过已经被辟谣。发挥各级党委统一战线工作领导小组作用，完善制度机制，巩固拓展大统战工作格局。加强各级统战部门自身建设，充实基层工作力量，发挥好参谋、组织、协调、督促的职能作用。                   二、光伏资产将重新定价                    一般而言，资产重估主要体现在政策扭转市场预期、科技突破、资金结构改善等。                   妙投认为，反内卷政策强度不断升级，从预期阶段步入实质推进期，成为驱动资产价值重估的关键力量。

|                    现阶段，“反内卷”政策通过整治“内卷式”竞争，推动行业从规模扩张转向质量竞争，优化了竞争格局。                   由于控价的“反内卷”政策，企业盈利也将随之改善，为估值提升奠定了坚实基础。                   从上市公司的Q3业绩表现来看，不少公司出现了明显的回暖，出现了业绩拐点。                   通威股份、TCL中环、隆基绿能等光伏巨头虽然第三季度仍处于亏损，但亏损环比出现了收窄。                   比如：前三季度TCL中环光伏业务实现销售收入160.1亿元，其中Q3环比改善22%，主要因“反内卷”推进下产业链上游价格上涨逐步传导至硅片环节，据InfoLink，Q3硅片均价较Q2回升约12%。坚持新时代好干部标准和民族地区干部政治标准，加强干部培训、培养、交流和锻炼，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍，不负期望、踔厉前行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

| (完)返回搜狐，查看更多责任编辑：